(Alliance News) – LondonMetric Property PLC a annoncé jeudi avoir conclu un accord avec Highcroft Investments PLC, une société d’investissement immobilier basée à Oxford, en Angleterre, dans le cadre de sa stratégie de consolidation du secteur.
La FPI londonienne a déclaré qu’en vertu des modalités de l’entente, les actionnaires de Highcroft auront droit à 4,65 nouvelles actions de LondonMetric pour chaque action de Highcroft qu’ils détiennent.
L’opération valorise chaque action Highcroft à 842,1 pence, sur la base du cours de clôture de LondonMetric de 181,1 pence mercredi, et valorise le capital social de Highcroft à environ 43,8 millions de livres sterling. Cela représente une prime de 40 % par rapport au cours de clôture de Highcroft, qui était de 600,00 pence mercredi.
Dans le cadre de la transaction, les actionnaires de Highcroft auront également droit à un dividende intérimaire de 35 pence par action Highcroft, note LondonMetric.
Les avantages pour les actionnaires convenus par les deux conseils d’administration comprennent : l’opportunité pour les actionnaires de Highcroft de “cristalliser une prime significative” et l’opportunité pour eux de rester investis dans un véhicule bien noté, plus liquide avec “un historique de 10 ans de croissance ininterrompue des dividendes”.
Les deux conseils d’administration ont également convenu que l’acquisition entraînerait une augmentation des bénéfices du groupe combiné, les détenteurs de Highcroft bénéficiant de la plus grande envergure de LondonMetric.
Pour LondonMetric, la transaction soutient son objectif de “posséder et gérer des biens immobiliers souhaitables qui répondent aux demandes des occupants, offrent des rendements fiables, répétitifs et croissants basés sur les revenus et surpassent les performances à long terme”.
Les actions de LondonMetric étaient en baisse de 0,3 % à 180,60 pence jeudi matin à Londres.
LondonMetric a indiqué avoir reçu des engagements irrévocables de la part de 60 % des actionnaires de Highcroft.
La transaction nécessite l’approbation de 75 % des actionnaires de Highcroft lors de la réunion du tribunal et de l’assemblée générale, qui devraient se tenir le 15 mai ou aux alentours de cette date.
La transaction devrait être finalisée d’ici le 21 mai.
Andrew Jones, directeur général de LondonMetric, a déclaré : “Cette transaction ajoute des actifs complémentaires dans nos secteurs de prédilection sur une base attrayante pour tous les indicateurs clés de l’immobilier. Elle soutient notre stratégie de consolidation au sein du secteur.
“Nous sommes convaincus de notre capacité à réaliser des économies d’échelle afin d’accroître la valeur et les bénéfices. Nous allons immédiatement commencer à intégrer le portefeuille de Highcroft et travailler à la cession d’environ 20 % des actifs jugés non essentiels.
Par Christopher Ward, journaliste à Alliance News
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