(Alliance News) – Snam Spa a annoncé mardi avoir placé son premier green bond européen d’une valeur de 1 milliard d’euros, avec une échéance à sept ans.
L’opération a suscité une demande de plus de trois fois supérieure à l’offre, avec des ordres pour environ 3,4 milliards d’euros. Les fonds issus de cette émission serviront à financer de nouveaux projets verts de la société.
Avec cette émission – qui s’ajoute au green bond de 500 millions d’euros émis en février 2024 -, la valeur totale des green bonds émis par Snam actuellement en circulation, destinés à financer des projets conformes à la taxonomie européenne, atteint désormais 1,5 milliard d’euros.
À la suite de cette opération, la part de la finance durable dans le total des financements engagés de Snam se maintient à 86 %, en ligne avec l’objectif de 90 % fixé à l’horizon 2029.
Le placement a été organisé et dirigé, en tant que joint bookrunners, par Banca Akros, Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs International, IMI – Intesa Sanpaolo, ING, JPMorgan, Mediobanca, MUFG, Standard Chartered Bank et UniCredit.
“Dans un contexte géopolitique extrêmement volatil, le succès de notre premier European Green Bond, qui fait suite à la récente émission inaugurale sur le marché américain, confirme une nouvelle fois la pleine confiance des investisseurs dans la stratégie de finance durable de Snam”, a déclaré le PDG de Snam, Agostino Scornajenchi.
“Avec cette émission, nous ajoutons une nouvelle étape importante à notre parcours de création de valeur à long terme pour l’ensemble de nos parties prenantes, avec transparence, ambition et responsabilité”.
L’action Snam a clôturé mardi en hausse de 0,5 % à 5,11 euros.
Par Michele Cirulli, Reporter Alliance News
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