Les conseils d’administration d’Inspired Plc (AIM : INSE) et de HGGC, LLC ont annoncé que les fonds gérés et/ou conseillés par HGGC, LLC et ses filiales (« HGGC ») sont en pourparlers avancés avec Inspired concernant une offre potentielle en numéraire de 81 pence par action Inspired, qui serait faite par HGGC et/ou une entité nouvellement constituée contrôlée par HGGC pour l’intégralité du capital social émis et à émettre d’Inspired (la « proposition supérieure de HGGC »). HGGC est la tierce partie mentionnée dans le document de réponse publié par Inspired le 21 mai 2025 en réponse à l’offre non sollicitée faite à la société par Regent Acquisitions 2025 Limited (« Regent ») que le conseil d’administration d’Inspired a unanimement recommandé aux actionnaires de rejeter. La proposition supérieure de HGGC devrait être structurée sous la forme d’une offre publique d’achat (telle que définie au chapitre 3 de la partie 28 de la loi britannique sur les sociétés de 2006 (la « Loi »)) avec une condition d’acceptation fixée à un niveau susceptible d’être satisfait sans que Regent ou toute entité affiliée ne soit tenue d’accepter l’offre pour ses participations existantes dans les actions de la Société.
Il est également prévu que HGGC se réserve le droit de mettre en œuvre la proposition supérieure de HGGC sous la forme d’un plan d’arrangement conformément à la partie 26 de la loi, avec le consentement du comité des offres publiques d’achat et l’accord de la société. Le conseil d’administration d’Inspired a indiqué à HGGC que, si une offre ferme était faite selon les conditions financières de la proposition supérieure de HGGC et avec une condition d’acceptation fixée à ce niveau, il serait disposé à recommander cette offre aux actionnaires d’Inspired, sous réserve de l’accord sur les autres conditions de l’offre. Le conseil d’administration d’Inspired a examiné en particulier les effets potentiels de l’offre de Regent Acquisitions 2025 Limited (l’« offre de Regent ») sur les activités et la valeur marchande future potentielle de la société.
HGGC a l’intention de réduire les conditions de la proposition supérieure de HGGC du montant du dividende final pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, soit 1 pence par action Inspired, proposé par les administrateurs d’Inspired le 31 mars 2025 (le « dividende final »), s’il est versé. Compte tenu de cela, le conseil d’administration d’Inspired serait enclin à retirer le dividende final si une offre ferme était faite selon les conditions financières de la proposition supérieure de HGGC. Il n’y a aucune certitude qu’une offre sera faite.
Une nouvelle annonce sera faite en temps opportun. Les actionnaires d’Inspired sont invités à ne prendre aucune mesure concernant l’offre de Regent. La personne responsable de l’organisation de cette annonce au nom d’Inspired est Paul Connor, directeur financier.